Mineros inicia reuniones con inversionistas para emitir bonos por US$400 millones

Mineros S.A. anunció el inicio de reuniones con inversionistas internacionales para estructurar una emisión de notas senior por US$400 millones, a través de su filial Mineros Netherlands B.V., bajo la Regla 144A/Reg S de la legislación estadounidense.

Según informó la compañía, las notas tendrán un plazo de cinco años y constituirán obligaciones generales senior no garantizadas de Mineros Netherlands. A su vez, contarán con garantías de Mineros S.A. y de sus subsidiarias Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.

El monto definitivo, la tasa de interés y las condiciones finales serán definidos durante el proceso de fijación de precios, en función de la demanda del mercado y las condiciones financieras globales.

Mineros destinará los recursos netos de la emisión a financi