Engie Chile realizó su primera colocación de bonos verdes en el mercado nacional por UF 3.000.000, equivalente a unos US$120 millones.

La compañía detalló que se trata de una transacción a 20 años con una tasa cupón de 3,60% anual y una tasa de colocación de 3,57% anual. Esta tasa representa un diferencial de 1,02% sobre un bono de referencia del Banco Central de Chile, que es el más bajo registrado para una colocación de un emisor AA- a ese plazo en los últimos cinco años, añadió.

Con Scotiabank como asesor financiero y agente colocador, la colocación tuvo una demanda total de UF 6,7 millones que representa una sobresuscripción de 2,3 veces.

“Esta transacción es muy importante estratégicamente hablando para Engie en Chile y demuestra la confianza de los inversionistas en la eficacia de

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