Mercedes en peligro a manos de Victoria. Adriana de repente tiene todo el poder. La muerte de Julio ha alterado las dinámicas de poder en el valle, aunque las cosas nunca tardan en torcerse...
José Luis propone a Adriana un retorcido acuerdo para que esta le ceda las tierras de Valle Salvaje. Por otro lado, Francisco asegura a Isabel que él sirvió la merienda en la que murió Julio, dejando a la gobernanta aterrada ante lo que pueda depararle al lacayo. ¿Logró Victoria acabar con Mercedes?
Rafael acusa a Úrsula de haber asesinado a Julio, dejando a la Salcedo muy tocada. Martín, por su parte, ha tomado una decisión respecto a su futuro, ¿cuál será? Por último, Adriana descubre lo peor que podría pasarle cuando recibe esta noticia…
Rafael y Adriana se unen en el dolor de perder a su hijo,