El Gobierno argentino ha anunciado la emisión de un nuevo bono soberano en dólares, marcando su regreso al mercado de deuda tras casi siete años. La Secretaría de Finanzas ha convocado a una licitación para el próximo 10 de diciembre, donde se ofrecerá un bono del Tesoro Nacional con una tasa de interés del 6,5% anual y vencimiento en noviembre de 2029. La noticia ha sido bien recibida en las bolsas, lo que se tradujo en un aumento de las cotizaciones de los títulos en circulación, como los Bonares y Globales emitidos durante la reestructuración soberana de 2020. Además, el riesgo país de Argentina ha disminuido en 21 puntos, situándose en 613 puntos básicos, según el indicador de JP Morgan. Este indicador mide la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro de EE.UU. y los de países emergentes. El riesgo país había caído por debajo de los 600 puntos entre el 10 y el 11 de noviembre. La Secretaría de Finanzas destacó que, en un contexto de compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda sin afectar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En una entrevista, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "Argentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas" y calificó la emisión como un "dato importantísimo". Caputo también subrayó que este gobierno ha sido el que más reservas ha comprado, a pesar de las dificultades para acumularlas debido a la falta de crédito. El nuevo bono en dólares tiene como objetivo afrontar pagos de vencimientos de capital e intereses de títulos públicos que se deben a principios de enero de 2026, por un total de aproximadamente 4.200 millones de dólares. La emisión no implicará una expansión del stock de deuda soberana, ya que los fondos recaudados se destinarán a cumplir con deudas anteriores. "Lo colocado se utilizará para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29, que operan el 9 de enero, por unos 1.100 millones de dólares", explicaron desde Max Capital. Este nuevo instrumento, bajo ley local, no requiere aprobación del Congreso y funcionará de manera similar a las licitaciones en pesos. La última emisión soberana de Argentina se realizó en enero y abril de 2018, con tasas de hasta 7% anual en dólares. Sin embargo, en agosto de 2020, el país tuvo que reestructurar su deuda en dólares con acreedores privados, lo que dio lugar a los actuales Bonares y Globales. La iniciativa del Gobierno se anunció poco después de que la provincia de Santa Fe colocara el bono SF34, por un monto de 800 millones de dólares a 9 años, con una tasa del 8,1% anual. Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires emitió en noviembre 600 millones de dólares de la Serie 13 del bono Tango, a una tasa del 7,8% con una duración promedio de 7 años.